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用心看投资的ldquo科技小王子r

来源:小王子 时间:2018/7/27

《小王子》是一本可以澄澈心灵的童话书,感动了很多人。在这本书中,有一句非常经典的语录是:“重要的东西用肉眼是看不到的,要用心灵去看。”

在如迷雾森林一般的市场中掘金,想要穿透表面看事物内涵,必须用心去看。有一位80后基金经理,被誉为用心看投资的“科技小王子”,他就是广发基金国际业务部负责人李耀柱。

1.季报、年报画风与众不同

季报、年报都要求基金经理写写基金的投资策略和运作分析,有的基金经理很应付,大段冰冷的数据然后敷衍几句就搞定了,有的则在拽各种专业术语,然而李耀柱的分析是别具一格的:

数据来源:广发沪港深新起点年一季报

篇幅有限,只截取了一季报里说到三月的这一部分,仅仅一个月就说了这么多,整个行业也没有第二个基金经理能做到。乍看起来就像是小学生的作文——流水账,从来没有基金经理写得如此详尽,精确到每个月,甚至准确到某天发生了什么大事,内容翔实,回顾了市场的表现,分析了形成如此走势的原因,还说明了基金有何动作。相信大家读罢都能理解这一个季度的市场走势和基金动向,因为说得不能再明白了,如此认真细致的基金经理非常少见。

2.基本面+量化投资专注科技行业研究

李耀柱管理了很多产品,但是除了广发沪港深新起点都是QDII指数基金.在资管行业,做指数投资业绩好,通常会被认为是跟踪标的指数好;主动投资实力强才被认为是真正实力的体现。可是广发沪港深新起点之后,李耀柱在近一年半时间再没接手任何主动管理的产品,即便业绩一路高奏凯歌。

好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一。以上都是一些基于表面现象的感性认识,仔细研究了一番之后,柠檬君对李耀柱有了更多的理性的认识。

李耀柱是香港科技大学金融数学与统计硕士,7年证券从业经历,年12月起,担任广发基金国际业务负责人。短短7年的时间就可以成为团队负责人,可以说这份履历也是超级惹眼了,又一个年轻有为的代表,背后有多少不为人知的经历呢?

年8月至年8月,李耀柱担任广发基金中央交易室交易员、投资经理助理,行业内交易员出身的基金经理比研究员出身的基金经理少得多,从交易员起步也更难成为基金经理。李耀柱4年的交易员经历应该是他一笔宝贵的财富,也给他的投资风格打上了深深的交易烙印,所以也就不难理解,为什么李耀柱的季报会写得那么细致,想必一定是从交易员时期留下的复盘好习惯,而他也在交易中形成了“基本面和技术面共振”的交易哲学,对基本面改变、市场趋势变动和市场情绪变化有综合的理解及判断,交易感觉敏锐。

年8月至年11月,李耀柱担任国际业务部研究员及基金经理助理,这期间主要负责科技行业,在国际业务部研究科技行业,可就不是局限于A股上市的那些科技股了,覆盖度要广得多,全世界的科技龙头(苹果、微软、亚马逊等)和在境外上市的中国科技先锋(BATJ等)都是包括在内的。既然有这样的研究背景,也就不难理解为什么李耀柱的新产品会是广发科技动力,专业对口,给“科技小王子”量身定制啊。

年11月起,担任广发基金国际业务部所有QDII指数基金基金经理,为什么是指数基金呢?想必和他的学习经历有关了,学金融数学的很多都是搞量化的,指数基金的管理注重的就是程序化,他又是交易员出身,交易经验丰富,管理被动跟踪的指数基金很适合。不过,随着李耀柱主动管理才能的展现,相信不久的将来,他就会卸下这些担子。

年11月起,担任广发沪港深新起点基金经理,作为一名基金经理,让人记住名字最好的方式就是做出好的业绩,就算名字再普通,也会闪耀。据银河证券统计,广发沪港深新起点年收益率49.79%,在同类只基金中位居第四。这只基金的规模也从年底的9.69亿增长到年末的21.29亿,其中80.28%的份额由机构持有人持有,可见机构投资者对于李耀柱早就是高度认可了。

3、广发新起点VS广发科技动力有什么不同?

对于很多投资者来说,李耀柱和广发沪港深新起点都已经很熟悉,该产品过往业绩出众,近一年收益率30.95%,位列同类型第一(1/)。(据银河证券截至年4月13日的排名)。那么,对于同一个基金经理管理的两只产品,到底该选哪个,还是两个均可以长期持有呢?让我们一起来看看两只基金的区别。

广发沪港深新起点是一只以港股为主的基金,而新产品广发科技动力的港股上限是50%,仓位将更加平衡,可以更多







































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